*本記事は2023年4月13日に内容を更新しました。
Tradeshiftでは、「アカウント」は企業または組織の名前で作成される利用単位のことを、「ユーザー」は企業または組織に所属し、実務を行う社員・担当者のことを指します。そして1つのアカウントに複数のユーザーを含めることが可能です。(詳しくは本シリーズ第1回「Tradeshiftのアカウントを作ってみよう」をご参照ください。)
すべてのユーザーは文書取引やビジネスパートナーとのコラボレーションが可能です。それらに加えて、管理者はアカウントへのユーザー追加やプロフィール更新ができます。
基本的にはアカウントを作成したユーザーが管理者となります。アカウントに別のユーザーを追加する場合には、管理者がTradeshiftにログインし、ユーザーを招待します。
【アカウントにユーザーを追加する】
アプリメニューから「ユーザー」アプリを開くと、アカウントに登録されているユーザー一覧が表示されます。右上の「ユーザーの追加」をクリックします。
ユーザーの情報を入力する画面が開きますので、招待したいユーザーのメールアドレスを入力します。「ロール」ではユーザーのTradeshift上の権限を設定します。入力が完了しましたら「保存」をクリックします。(メールアドレス以外の項目の入力は必須ではありません。)
ユーザーには招待のメールが届きます。
メール内の「参加する」リンクをクリックして、画面に従いパスワードなどを設定すると、ユーザー追加は完了です。
【アカウントのユーザーを管理する】
アカウントに管理者を追加したり、メンバーを削除する場合も、管理者がログインし行います。
管理者がログインし、メニューから「プロフィール」アプリを開きます。画面中程にチームの編集ボタンがありますのでクリックします。
チーム管理の画面が開き、メンバーの一覧が表示されます。
対象のメンバーの名前をクリックすると編集画面になります。
それぞれ画面に従い編集を行い、最後に保存してください。